Всё об украшениях
Звёзды
Мода и стиль

SOKOLOV успешно разместил дебютный выпуск облигаций на Московской Бирже

Ювелирный холдинг SOKOLOV разместил дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 номинальным объёмом 3 млрд рублей по ставке купона 13,40% годовых на срок 3 года на российском рынке облигаций. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день.

«Несмотря на волатильность рынка, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны инвесторов, – говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов, – поступило 23 заявки со стороны широкого круга инвесторов, в том числе частных».

Сбор заявок состоялся в рамках программы биржевых облигаций 4-87270-H-001P-02E от 09 ноября 2022 года. 23 ноября 2022 года рейтинговое агентство АКРА присвоило входящему в состав холдинга SOKOLOV АО «Ювелит» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный». Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 20 декабря 2022 года по итогам 4-недельного премаркетинга. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 13,90% годовых.

В ходе сбора заявок финальная ставка купона была снижена на 50 б.п. и зафиксирована на уровне 13,40% годовых. Техническое размещение облигаций на Московской Бирже состоялось 27 декабря 2022 года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк, BCS Global Markets. Агент по размещению – Газпромбанк.

2
1356
0
, чтобы оставить отзыв